Nesta obra ficcional, uma decepção amorosa é o impulso para Bessie Smith cantar o blues. Entre o canto solitário na pensão em que se hospeda e a performance acompanhada pela banda e os frequentadores de uma boate, a “Imperatriz do Blues” transforma a melancolia de um amor infeliz na musicalidade que fez dela uma das mais populares cantoras do Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930.

O encontro de dois mitos do cancioneiro mundial se torna realidade num ambiente de sonho e curiosidade. O espantoso encontro do Cego Aderaldo com Robert Johnson se dá em ritmo de duelo e encanto, de desafio e rara beleza. Distantes e desconhecidos um do outro, viveram desafios por caminhos diversos, mas irmanados na sua arte de seduzir pelo canto e inventividade. Cego Aderaldo enfrentou a adversidade da cegueira muito jovem e se libertou na arte de seus versos,